Sacyr busca socio minoritario para Voreantis y contrata a Santander y Deutsche Bank como asesores

Sacyr ha contratado a Santander y Deutsche Bank como asesores para encontrar un socio minoritario para Voreantis, la sociedad que agrupará la mayoría de sus activos concesionales, según informaron fuentes de la compañía a Europa Press.

Esta decisión forma parte del proceso de selección de asesores financieros que la compañía está finalizando para iniciar en septiembre los trámites necesarios para vender hasta el 49% de sus activos concesionales, actualmente valorados en 3.550 millones de euros.

El consejero delegado y presidente de Sacyr, Manuel Manrique, reveló esta información durante una conferencia con analistas para explicar los últimos resultados semestrales de la empresa, que muestran un beneficio neto atribuible de 51,8 millones de euros, un 2,4% más que en el mismo periodo del año anterior.

Manrique indicó que los asesores financieros serán seleccionados antes de que finalice julio y que en septiembre comenzará el proceso de ‘vendors due diligence’ para iniciar la búsqueda de un socio minoritario que adquiera hasta el 49% de Voreantis, la nueva sociedad que agrupará parte de sus concesiones.

Otros activos

El directivo también mencionó novedades sobre la venta de algunos de sus activos en Chile y Colombia, señalando que la situación macroeconómica actual, con altos tipos de interés, ha ralentizado la operación. Sin embargo, espera que en unos meses la situación sea más favorable.

«No tenemos prisa; el pasado mes de mayo realizamos una ampliación de capital con la que tenemos cubiertos todos los fondos necesarios para nuestro plan estratégico de crecimiento», afirmó.

Además, Manrique señaló que la empresa también está considerando la posibilidad de paralizar la venta y incorporar estos activos a Voreantis, lo que implicaría vender o buscar un socio para el 49% de esos proyectos.

En cualquier caso, Sacyr continúa pujando por más activos a nivel mundial, incluyendo cinco nuevas concesiones en Chile, dos aeropuertos en ese mismo país, varios tramos de alta velocidad en Portugal, un hospital en Canadá, autopistas en Estados Unidos y plantas de desalación y potabilización en Australia.