CaixaBank coloca un bono de 1.000 millones de euros con sobredemanda de 3.500 millones

CaixaBank ha acudido este jueves a los mercados para emitir un bono de 1.000 millones de euros con un plazo de vencimiento de 12 años, logrando una sobredemanda de 3.500 millones de euros, según informaron fuentes del mercado.

El bono califica como capital Tier 2, siendo la primera emisión subordinada de este tipo que el banco realiza en lo que va del año. La última emisión de este tipo fue en mayo de 2023, cuando también colocó 1.000 millones de euros.

Aunque el bono vence en 12 años, el banco tiene la opción de amortizarlo diariamente de forma anticipada durante los seis meses anteriores al séptimo año.

El precio se ha fijado en 195 puntos básicos sobre midswap, 30 puntos por debajo de los 225 puntos básicos ofrecidos en el anuncio inicial. La emisión ha suscitado el interés de unos 150 inversores institucionales, con un 95% de inversores extranjeros. El cupón se ha establecido en el 4,375%.

Las entidades encargadas de la colocación, además de la propia CaixaBank, han sido Barclays, Crédit Agricole, Goldman Sachs y JPMorgan.