Abertis emite 750 millones en bonos híbridos y refuerza su estrategia financiera
Empresa | 20 de noviembre de 2024
Abertis ha completado con éxito una emisión de bonos híbridos por un valor de 750 millones de euros a través de su filial en Holanda, Abertis Finance B.V. Más de 230 inversores cualificados internacionales han participado en esta operación, que ha alcanzado una sobresuscripción de 3,6 veces, según ha comunicado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La emisión, de carácter perpetuo, se ha cerrado con un tipo de interés del 4,87%. Los fondos obtenidos se destinarán a refinanciar parte de los bonos híbridos existentes mediante una oferta de recompra simultánea, específicamente del bono de 1.250 millones de euros con fecha de llamada en febrero de 2026. El periodo de aceptación de esta oferta estará abierto hasta el 2 de diciembre.
Según Abertis, esta operación es un ejemplo de su estrategia de gestión activa de bonos híbridos y su compromiso con el mantenimiento de un rating sólido y la optimización de sus instrumentos de financiación.
