Arcano Partners completa con éxito la colocación del primer CLO bajo gestión
Finanzas | 14/03/2025
Arcano Partners, firma independiente líder en Mercados Privados y de Renta Fija, ha cerrado con éxito la emisión del primer Collateralized Loan Obligation (CLO) de la plataforma. La transacción, denominada Arcano EURO CLO I DAC, alcanza un volumen total de 435 millones de euros y marca el inicio de la estrategia de Arcano de convertir la plataforma en un emisor recurrente en el mercado europeo de CLOs. La plataforma mantiene el objetivo de emitir dos CLOs al año y ya cuenta con el capital necesario para estructurar al menos cinco transacciones de igual tamaño.
Consolidación de la plataforma de CLO de la División de Gestión de Activos de Arcano Partners
La División de Gestión de Activos de Arcano Partners cuenta con más de 15 años de track record invirtiendo en crédito europeo y 8 años invirtiendo en CLOs, siendo la referencia en España. Al completar esta transacción la plataforma de crédito cuenta con 3.700 millones en activos bajo gestión en continuo crecimiento a través de diversas estrategias: préstamos sindicados corporativos europeos, bonos high yield, crédito estructurado y financiación directa.
La plataforma de CLOs cuenta con un equipo consolidado liderado por Manuel Mendivil, Co-CEO y CIO, Emilio Hunolt, responsable de Crédito Privado y Portfolio Managers Berchmans Rivera, Beatriz Forero y Javier Cervino.
Emilio Hunolt, Socio y Responsable de Crédito Privado de la División de Gestión de Activos de Arcano Partners, comentó:
“Esta transacción marca un hito clave en nuestra expansión en el mercado de crédito europeo. La fuerte demanda por parte de inversores institucionales de primer nivel confirma la solidez de nuestra propuesta de valor y refuerza nuestro compromiso de construir una plataforma de CLOs de referencia en Europa”.
Por su parte, Manuel Mendívil, CIO y Co-CEO de la División de Gestión de Activos de Arcano Partners, añadió:
“Esta operación refleja la evolución natural de nuestra estrategia en crédito privado y préstamos apalancados, áreas en las que llevamos más de 15 años generando valor para nuestros inversores. Con este primer CLO, consolidamos nuestra presencia en el mercado de crédito estructurado y seguimos construyendo una plataforma de inversión de primer nivel en Europa”.
El Arcano EURO CLO I DAC ha sido estructurado con la participación de Jefferies como coordinador y Arcano Loan Advisors S.L. / Arcano Capital SGIIC, S.A. como co-gestores de la cartera. La emisión cuenta con un período de no cancelación de dos años y un período de reinversión de cinco años, con una vida media ponderada de 5,6 años y un vencimiento legal de 14 años.
