Telpark refinancia 300 millones en bonos y distribuye 75 millones a sus accionistas

Telpark, la marca comercial de Grupo Empark, ha completado una emisión de bonos por valor de 300 millones de euros con el objetivo de refinanciar parte de su deuda existente y fortalecer su posición financiera. La operación, lanzada el pasado 24 de marzo, permitirá sustituir dos tramos a tipo variable por importes de 100 y 125 millones de euros, y facilitará además una distribución de 75 millones a sus accionistas. La nueva emisión se ha cerrado con un cupón de Euribor +2,5% y un vencimiento a cinco años, y ha despertado un notable interés entre la comunidad inversora.

En paralelo a esta refinanciación, Telpark renovará y ampliará su línea de crédito revolving, que pasará de 100 millones a 125 millones de euros. Esta operación marca la segunda de este tipo para la compañía en menos de un año, tras la emisión realizada en septiembre de 2024. No obstante, ha optado por mantener el tramo fijo emitido en enero de 2020, con un cupón del 1,875%, debido a sus condiciones favorables.

Pedro Agapito, actual director financiero y próximo consejero delegado de Telpark a partir del 1 de abril, ha señalado que la solidez de la empresa ha sido clave para culminar con éxito esta operación en un entorno de mercado volátil. Según sus palabras, este paso les permite «reforzar la estructura financiera y asegurar la capacidad de seguir invirtiendo», con el objetivo de liderar la innovación en el sector y consolidar su posición en movilidad urbana en la Península Ibérica.

La operación llega tras un ejercicio 2024 que la empresa califica como «récord». Telpark cerró el año con un Ebitda ajustado de 107,3 millones de euros, un 14% más, y unos ingresos totales de 211,2 millones, lo que representa un incremento del 8% en términos de portfolio comparable. Además, la compañía ha consolidado su liderazgo digital al superar los 5,2 millones de usuarios en su aplicación y ha reforzado su apuesta por la movilidad eléctrica con más de 1.000 puntos de carga semi-rápida y 74 puntos de carga rápida ya en operación.

Con esta operación, Telpark fortalece su estructura de capital y renueva su compromiso con el crecimiento sostenible, la digitalización y la excelencia operativa, consolidando su liderazgo en el ecosistema de movilidad urbana de España y Portugal.