Telefónica emite 750 millones en bonos a 2035 con demanda récord

Telefónica ha completado con éxito la emisión de un bono por importe de 750 millones de euros, con vencimiento el 25 de junio de 2035 y un cupón anual del 3,941%, según ha comunicado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La operación ha despertado un notable interés entre inversores institucionales, con un libro de órdenes que ha alcanzado los 2.500 millones de euros, más de tres veces el volumen ofrecido.

El cierre y desembolso de la operación se realizará el 25 de junio, y Telefónica solicitará su admisión a negociación en el mercado regulado de la Bolsa de Valores de Irlanda. La base inversora ha sido «altamente diversificada», con unas 150 órdenes recibidas, de las cuales aproximadamente el 90% han sido realizadas por inversores internacionales.

Gestión proactiva de la deuda y perfil financiero sólido

Esta emisión se enmarca en la estrategia de Telefónica de gestionar su deuda de manera proactiva y consolidar una base inversora diversificada y sólida. Con esta operación, la compañía continúa reforzando su perfil financiero, dando continuidad a otras dos transacciones realizadas en enero: una emisión de deuda senior por 1.000 millones de euros y la refinanciación del crédito sostenible sindicado por valor de 5.500 millones.

A cierre del primer trimestre del año, Telefónica contaba con los vencimientos de deuda cubiertos para los próximos tres años y una vida media de su deuda de 11,5 años, consolidando su posición financiera a medio y largo plazo.