CriteriaCaixa eleva su participación en Naturgy al 28,5 %
CriteriaCaixa ha adquirido un 2,5% adicional del capital de Naturgy por 611 millones de euros tras participar en la colocación acelerada realizada por GIP-BlackRock en el mercado. Con esta operación, el holding que gestiona el patrimonio empresarial de la Fundación ”la Caixa” eleva su participación hasta el 28,5% y refuerza su posición como principal accionista de la energética.
La compra se ha producido en el marco de la desinversión total de GIP, que ha vendido el paquete completo que mantenía en Naturgy a través de su vehículo GIP III Canary 1 S.à r.l. mediante una colocación acelerada dirigida a inversores cualificados.
Salida total de GIP del capital de Naturgy
La operación se cerró a un precio de 25,20 euros por acción. En total, el fondo colocó 110.753.554 títulos, equivalentes aproximadamente al 11,4% del capital social de Naturgy, según la comunicación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Con este precio, el importe bruto de la operación alcanzó unos 2.791 millones de euros. Tras la liquidación de la transacción, GIP III Canary 1 deja de ser accionista de la compañía energética, culminando su salida del capital.
El fondo había entrado en Naturgy en 2016 con una inversión aproximada de 3.802 millones de euros. Con la venta de su participación obtendrá cerca de 4.500 millones de euros, lo que supone una rentabilidad cercana al 19% sin tener en cuenta los dividendos percibidos durante estos años.
Operación acelerada entre inversores institucionales
La transacción se ejecutó mediante un accelerated bookbuilt offering, un proceso de colocación acelerada por el que los bancos colocadores recaban en pocas horas órdenes de grandes inversores institucionales hasta cubrir el paquete en venta.
El contrato de colocación establece las condiciones habituales para este tipo de operaciones y prevé que, una vez completado el proceso, las entidades financieras comuniquen al mercado los términos definitivos de la operación, incluido el precio final por acción.
