Grenergy cierra con éxito una emisión de bonos verdes por 170 millones de euros en el MARF

Grenergy ha completado con éxito una emisión de bonos verdes por un importe de 170 millones de euros en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF), en el marco de su programa de emisiones de hasta 250 millones de euros. El bono, con vencimiento a cuatro años, se ha emitido con un cupón fijo del 5%.

La operación, ejecutada en un entorno de mercado más complejo, permitirá reforzar el balance, diversificar las fuentes de financiación y reequilibrar la estructura de la deuda hacia plazos más largos. Asimismo, contribuye a fortalecer la posición de liquidez, reforzando la estabilidad necesaria para el desarrollo de sus proyectos a medio plazo en un entorno geopolítico de mayor incertidumbre.

Esta operación se enmarca en el plan de inversión de 3.500 millones de euros previsto hasta 2027. Los fondos se destinarán a impulsar el crecimiento y la expansión internacional, con especial foco en el desarrollo de proyectos de almacenamiento energético en los próximos 24 meses.

La transacción ha contado con Andbank y Banca March como entidades coordinadoras y colocadoras. El volumen alcanzado más que duplica el importe conjunto de las dos emisiones anteriores de bonos verdes realizadas por Grenergy en MARF, de 22 millones de euros en 2019 y 52 millones de euros en 2022.

La emisión se produce tras un ejercicio 2025 con resultados récord, en el que la compañía superó los 1.000 millones de euros en ingresos, alcanzó un EBITDA de 201 millones de euros y ejecutó inversiones por valor de 880 millones de euros.

Además, la compañía sigue demostrando fortaleza en la financiación de proyecto, donde roza los 1.600 millones de dólares obtenidos en financiación sin recurso para el conjunto de sus plataformas Oasis en Chile.

Según David Ruiz, CEO de Grenergy, «Esta emisión refuerza nuestra estructura de capital en un momento de mayor exigencia en los mercados, amplía nuestra flexibilidad financiera y nos da la solidez necesaria para seguir ejecutando con disciplina nuestro plan de crecimiento. El respaldo de los inversores confirma la confianza en nuestro modelo, en nuestra capacidad de ejecución y en una estrategia de largo plazo enfocada en crear valor sostenible.”