Salesforce presenta Agentic Advisor para transformar el asesoramiento financiero

Salesforce (NYSE: CRM), líder mundial en CRM basado en IA, ha anunciado Agentic Advisor, una nueva capacidad de Agentforce diseñada para ayudar a las entidades financieras y a las firmas de gestión patrimonial a aumentar la productividad de sus asesores mediante agentes de IA capaces de ejecutar tareas de forma autónoma.

La solución permite automatizar actividades que tradicionalmente consumen gran parte del tiempo de los asesores financieros, como la preparación de reuniones, el análisis de carteras, la recopilación de información de clientes o la generación de recomendaciones personalizadas. De este modo, los profesionales pueden dedicar más tiempo a actividades de alto valor, como la relación con el cliente y el asesoramiento estratégico.

A medida que las entidades financieras buscan mejorar la experiencia de cliente y aumentar la eficiencia operativa, la inteligencia artificial se está convirtiendo en un elemento clave para transformar la forma en que se presta el asesoramiento financiero. Sin embargo, muchas organizaciones todavía dependen de procesos manuales y de la consulta de múltiples sistemas para acceder a información crítica.

Agentic Advisor aborda este desafío mediante agentes de IA capaces de analizar datos procedentes de distintas fuentes, comprender el contexto de cada cliente y ejecutar acciones de forma proactiva dentro de los flujos de trabajo habituales de los asesores.

Personas y agentes: impulsando juntos relaciones de alto nivel

Agentic Advisor se basa en la filosofía fundamental de que la experiencia humana y la inteligencia artificial alcanzan su máximo impacto cuando trabajan en perfecta sincronía.

Es importante destacar que esta suite aplica un marco estricto de “intervención humana en el proceso”. El sistema actúa como un compañero de equipo digital activo, pero el profesional humano sigue siendo en todo momento quien toma la decisión final, revisa los procesos y diseña la estrategia de relación.

En lugar de esperar a que se les den instrucciones manuales, estos agentes autónomos operan de forma segura en segundo plano durante sus flujos de trabajo diarios. Supervisan las carteras de los clientes, incorporan las actualizaciones de los datos de custodia y realizan un seguimiento de las tareas operativas en tiempo real, actuando como garantía de cumplimiento normativo y como un motor activo de crecimiento para todo el departamento de atención al cliente, al tiempo que mantienen la participación humana en el proceso.

Del asistente digital al trabajador digital

Agentic Advisor refleja una tendencia creciente en el mercado, donde los asistentes basados en IA están evolucionando hacia agentes capaces de ejecutar procesos completos de negocio. A diferencia de las herramientas tradicionales de IA generativa, que se limitan a responder preguntas o generar contenido, los agentes pueden actuar sobre diferentes sistemas, analizar información, recomendar acciones y completar tareas con una intervención humana mínima.

Este enfoque permitirá a las organizaciones financieras escalar el servicio al cliente, mejorar la productividad de los equipos y ofrecer experiencias más personalizadas en un entorno cada vez más competitivo.

Impulsando la próxima generación de servicios financieros

Agentic Advisor forma parte de Agentforce, la plataforma de trabajo digital de Salesforce, y se integra con Customer 360, Data Cloud y Einstein AI para conectar datos, aplicaciones y agentes dentro de una única plataforma.

Con esta iniciativa, Salesforce continúa ampliando sus capacidades de IA agéntica para ayudar a las organizaciones a evolucionar desde proyectos piloto de inteligencia artificial hacia despliegues empresariales capaces de generar resultados de negocio medibles.