Abertis lanza emisión de deuda para recomprar bonos híbridos por 1.250 millones

Abertis ha anunciado el lanzamiento de una nueva emisión de deuda destinada a recomprar bonos híbridos valorados en 1.250 millones de euros, que cuentan con un cupón del 3,2%. La operación ha sido comunicada a través de Euronext Dublin, donde la compañía detalló los plazos y condiciones de esta iniciativa.

El periodo de adhesión para los tenedores de estos bonos comenzó este lunes y estará abierto hasta el próximo lunes, 25 de noviembre, a las 17:00 horas. Durante este tiempo, Abertis fijará tanto el volumen como el precio de los nuevos bonos híbridos, que ya cuentan con una calificación anticipada de ‘BB+’ otorgada por Fitch Ratings. Esta nota es coherente con la calificación de bonos híbridos previamente emitidos por la empresa en noviembre de 2020 y enero de 2021, por un valor total de 2.000 millones de euros.

Al cierre de septiembre, Abertis registraba una deuda neta de 22.800 millones de euros, con un próximo vencimiento de 1.100 millones en 2025. La compañía mantiene una sólida posición de liquidez, actualmente cifrada en 4.000 millones de euros. El coste promedio de su deuda se sitúa en un 4,4%, aunque para la deuda emitida en euros, que constituye el 68% del total, este porcentaje baja al 2,5%. Además, el 76% de su deuda está referenciada a tipo fijo, mientras que el restante 24% está indexado a tipo variable.

BNP Paribas y JP Morgan lideran como coordinadores de la nueva emisión de bonos. Estas entidades, junto con Société Générale, también están involucradas en el proceso de recompra de la deuda, según información publicada por Bloomberg.

La última gran emisión de deuda por parte de Abertis tuvo lugar en junio de 2023, cuando la empresa lanzó bonos por un valor de 500 millones de euros. En ese mismo año, realizó otras dos emisiones adicionales, alcanzando un importe conjunto de 1.100 millones de euros.