Banco Sabadell emite 750 millones de euros con un cupón del 4 %
La entidad lo hace mediante un un bono a seis años
Banco Sabadell ha concluido la emisión que inició el jueves, logrando colocar finalmente 750 millones de euros en un bono de deuda sénior preferente, según informaron fuentes de la entidad a Europa Press. La demanda superó los 2.500 millones de euros. Además de Banco Sabadell, participaron como entidades colocadoras Bank of America, Citi, Crédit Agricóle, Deutsche Bank y HSBC.
El precio final del bono se estableció en 160 puntos básicos sobre ‘mid-swap’ (referencia para emisiones a tipo fijo), marcando una reducción con respecto a los 185 puntos básicos con los que se había iniciado la colocación. El cupón anual se fijó en un 4%.
Es importante destacar que Banco Sabadell no podrá llevar a cabo una amortización anticipada del bono hasta transcurridos cinco años. En caso de que la entidad opte por no amortizarlo durante este periodo, el cupón se reiniciará con el ‘mid-swap’ a un año de ese momento, más el diferencial de 160 puntos básicos.
