Colonial efectúa emisiones de deuda por 200 millones de euros

Colonial ha completado con éxito dos emisiones de deuda por un valor total de 200 millones de euros, repartidos en dos tramos de 70 y 130 millones de euros. Gracias a una efectiva estrategia de pre-cobertura, la empresa ha logrado reducir el coste medio inicial del 4,2% a un 1,9%, además de extender el vencimiento de estas hasta el año 2029.

Los recursos obtenidos de estas emisiones serán destinados al repago de un bono de 187 millones de euros que expira en octubre de este año, lo que facilita a Colonial la transición de deudas de corto a largo plazo, con un nuevo vencimiento de más de cinco años.

Con estas nuevas emisiones, el valor principal del bono alcanza los 500 millones de euros, con un cupón anual del 2,5%. Este bono cuenta con una calificación de ‘BBB+’ otorgada por S&P y está listado en Euronext Dublín, como ha comunicado la socimi.

En el año 2023, Colonial continuó con su estrategia de desinversiones y adoptó otras medidas de protección financiera que le permitieron reducir su deuda neta en un 9%, situándola en 4.864 millones de euros. Esto también ayudó a extender el vencimiento medio de la deuda y a mantener un ratio LTV (Loan-To-Value) del 39,5%.

A finales de diciembre, la liquidez de Colonial se reportó en 2.900 millones de euros, suficiente para cubrir todos los vencimientos de deuda programados hasta el año 2027.

Además, Colonial se destaca por ser la primera empresa del Ibex-35 en convertir todos sus bonos a bonos verdes, reafirmando su compromiso con la sostenibilidad y respondiendo a una creciente concienciación ambiental en el mundo corporativo. Este tipo de deuda se destina específicamente a financiar ‘activos verdes’, es decir, proyectos con un impacto ambiental positivo.