Cox asegura compromisos del 30 % en su salida a Bolsa

Cox ha asegurado compromisos vinculantes de inversores estratégicos para su oferta pública inicial de venta de acciones (OPV) en su salida a Bolsa en España, que representan aproximadamente un 30% del total de la oferta, según ha anunciado la compañía especializada en los sectores de agua y energía.

Entre los inversores que han mostrado su apoyo se encuentran Amea Power, Corporación Cunext, Alberto Zardoya y Enrique Riquelme, así como Attijariwafa Bank y otros inversores financieros. Estos compromisos están sujetos a la aprobación final del folleto de admisión a cotización por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), y en el caso de Attijariwafa Bank, al cumplimiento de la normativa y procesos internos, así como de la legislación marroquí.

Amea Power es una empresa de energías renovables en rápido crecimiento, con proyectos en Oriente Medio, África y Asia, y un portafolio de más de 6 gigavatios (GW) de energía renovable en más de 20 países. Attijariwafa Bank, por su parte, es el principal grupo financiero de Marruecos, perteneciente al Grupo Al Mada, uno de los mayores fondos de capital riesgo de África. El grupo invierte en sectores como banca, seguros, energía, telecomunicaciones y turismo, entre otros.

Corporación Cunext se destaca como uno de los principales grupos industriales de España, especializado en la producción de cobre y aluminio, con presencia en el sur de Europa y el noroeste de África. Entre los accionistas de Cox también figuran Alberto Zardoya, socio fundador de Zardoya Otis y accionista desde los inicios de la empresa, y Enrique Riquelme, fundador de Cox y su principal accionista.

Cox ha señalado que el éxito inicial del proceso y el interés mostrado por estos inversores estratégicos respalda su calendario para salir a Bolsa. La OPV consistirá en una oferta primaria de acciones de nueva emisión, con el objetivo de recaudar unos 270 millones de euros (excluyendo la opción de sobreasignación). Esta oferta estará dirigida a inversores cualificados, incluidas colocaciones en Estados Unidos a compradores institucionales.

El proceso de aprobación del folleto está en curso y proporcionará más detalles sobre la oferta y los plazos. Hace una semana, Cox anunció oficialmente sus planes para salir a Bolsa en España, después de haber integrado los negocios productivos del grupo Abengoa en una subasta hace más de un año. Los fondos recaudados en la OPV, que se estiman en unos 300 millones de euros, se destinarán a concesiones de agua, proyectos de energía cautiva y concesiones de transmisión de energía.

La estructura accionarial de Cox está compuesta por un 77,85% de Enrique Riquelme, un 17,50% de la familia Zardoya y un 4,65% de la Mutualidad de Arquitectos, Arquitectos Técnicos y Químicos (HNA).