Grenergy vende el 5,5 % de su capital por 96 millones para reforzar su liquidez

Grenergy ha completado con éxito una colocación acelerada del 5,5% de su capital social, equivalente a 1,57 millones de acciones, por un importe total de 96,24 millones de euros. La operación, dirigida a inversores institucionales, busca ampliar el ‘free float’ y fomentar la liquidez bursátil de la compañía de energías renovables.

La transacción ha sido bien recibida por el mercado, registrando una demanda cuatro veces superior a la oferta, según ha comunicado la empresa este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) antes de la apertura del mercado. El precio de colocación fue de 61 euros por acción, lo que representa un descuento del 8,8% respecto al cierre del día anterior (66,9 euros).

Objetivo: inclusión en índices y fondos internacionales

El grupo considera que el descuento aplicado es razonable y atractivo, y destaca que la ampliación de su base accionarial facilitará la posible inclusión de Grenergy en índices y ETFs relevantes como el MSCI SmallCap o el S&P Clean Energy Transition Index. A más largo plazo, la compañía aspira a entrar en el Ibex 35.

La operación se ha estructurado en dos bloques: Daruan Group Holdings, la firma del presidente y fundador David Ruiz de Andrés, ha vendido 1,33 millones de acciones (el 4,68% del capital), mientras que un grupo de altos directivos de Grenergy ha colocado 240.259 acciones (0,84%).

Los principales accionistas mantienen su posición

Tras la operación, Daruan Group Holdings mantiene el control de la compañía con una participación superior al 50%. Los directivos conservan alrededor del 0,75% del capital y derechos sobre más de 300.000 acciones adicionales (1,1% del capital), en línea con el plan de crecimiento y sus incentivos.

La venta por parte del equipo directivo responde también al ejercicio de derechos dentro de sus planes de incentivos y a la necesidad de obtener liquidez para afrontar obligaciones fiscales derivadas de estos planes.

BofA lidera una operación respaldada por bancos y asesores internacionales

BofA Securities ha liderado la operación como coordinador global. Como entidades colocadoras han participado BNP Paribas, CaixaBank, JB Capital Markets y RBC Capital Markets. Los asesores legales han sido Clifford Chance y Hogan Lovells.