Holaluz cierra una ampliación de capital por 22 millones
La empresa integra a Icosium Investment como socio estratégico
Holaluz ha anunciado una inyección de capital de 22 millones de euros con la entrada de Icosium Investment como nuevo socio estratégico, fortaleciendo así su estrategia de crecimiento y su compromiso con la transición hacia una economía descarbonizada.
Inversión en Dos Fases
La operación de capital se estructurará en dos etapas. En la primera, Icosium invierte 6,48 millones de euros mediante una ampliación de capital a un precio de 1,80 euros por acción, obteniendo el 14,12% de la compañía y asumiendo dos puestos en el Consejo de Administración de Holaluz. En una segunda fase, programada para los próximos meses, se sumarán otros 15,52 millones de euros a través de un préstamo convertible a 2,10 euros por acción, lo que permitirá a Icosium ocupar un tercer puesto en el Consejo y alcanzar una participación del 33,43%.
Esta transacción valora a Holaluz en más de 45 millones de euros antes de la inversión, con una prima del 66% respecto al valor de cierre en bolsa del pasado viernes.
Reforzamiento Financiero y Apoyo Estratégico
La entrada de Icosium como inversor estratégico proporciona a Holaluz un respaldo industrial significativo. Según Carlota Pi, cofundadora y presidenta ejecutiva de la compañía, «Recibimos a Icosium como socio con gran entusiasmo. Esta inversión es un reconocimiento a nuestra visión de liderar la transición energética, conectando a las personas con energía verde a través de soluciones de generación y almacenamiento distribuido y el uso de tecnología y datos.»
Lotfi Bellahcene, consejero delegado de Icosium, expresó su compromiso: «Estamos orgullosos de sumarnos a la ‘Revolución de los Tejados’ de Holaluz y de apoyar un proyecto que promueve un planeta impulsado por energía renovable. Aportamos nuestra experiencia y compartimos la visión de transformar la transición energética junto al equipo de Holaluz.»
Fortalecimiento del Balance y Plan de Negocio
En los últimos meses, Holaluz ha trabajado en reorganizar su deuda y en mejorar su posición financiera. En septiembre, la empresa alcanzó un acuerdo con sus principales acreedores, que representan el 94% de su deuda, para mantener sus instrumentos financieros y conceder un período de carencia. Esta decisión, junto al asesoramiento de PwC y el respaldo de entidades bancarias, proporciona estabilidad para seguir ejecutando su plan de negocio.
En julio, Holaluz renovó un pagaré de 7 millones de euros a través de su programa de Pagarés Verdes en el MARF por un período de dos años. Además, la compañía obtuvo 8,1 millones de euros en financiación adicional entre mayo y junio de 2024, consolidando su solidez financiera para continuar con sus objetivos de crecimiento.
Resultados Financieros y Mejora en Eficiencia
Durante el primer semestre de 2024, Holaluz ha reducido sus pérdidas operativas en un 78%, pasando de -17,9 millones de euros en el mismo período de 2023 a -4 millones de euros. Este avance ha sido posible gracias a un plan de eficiencia operativa que ha aumentado los márgenes y reducido costos. La «Tarifa Justa» ha sido un factor clave en esta mejora, al reducir los impagos y optimizar los servicios de atención al cliente mediante la plataforma tecnológica desarrollada por Holaluz.
