La Comisión Europea recauda 7.000 millones en bonos para programas clave de la UE

La Comisión Europea ha recaudado este martes 7.000 millones de euros mediante una emisión sindicada en dos tramos, con vencimientos a siete y 18 años. La operación ha registrado una demanda total de los inversores de más de 146.000 millones de euros, consolidando el interés en los bonos europeos.

El primer tramo corresponde a un bono a siete años por 4.000 millones de euros, con vencimiento el 4 de diciembre de 2031. Este bono ha ofrecido un rendimiento del 2,719%, equivalente a un precio de 98,618%, y ha atraído ofertas por un total de 66.000 millones de euros, lo que equivale a una sobresuscripción 17 veces superior al importe emitido.

El segundo tramo consiste en un bono verde de los fondos ‘Next Generation’ con vencimiento a 18 años, el 4 de febrero de 2043, y una emisión de 3.000 millones de euros. Este bono ha alcanzado un rendimiento del 3,260%, equivalente a un precio de 72,739%, y ha recibido ofertas por valor de 80.000 millones de euros, multiplicando por 27 la cantidad emitida.

Los fondos obtenidos se destinarán a financiar iniciativas clave de la Unión Europea, incluyendo los programas ‘Next Generation’, el apoyo financiero a Ucrania y proyectos verdes enmarcados en los planes nacionales de recuperación y resiliencia.

Con esta operación, Bruselas ha emitido cerca de 60.000 millones de euros de su objetivo de 65.000 millones para el segundo semestre de 2024. La próxima cita en el calendario de emisiones será una nueva subasta de eurobonos, programada para el 25 de noviembre.