Naturgy busca elevar su ‘free float’ al 15% con una auto-OPA de 2.332 millones
Naturgy sigue adelante con su auto-OPA valorada en 2.332 millones de euros, con la que busca adquirir cerca del 10% de su capital y elevar su ‘free float’ hasta el 15%. La compañía ha obtenido el compromiso de sus principales accionistas –Criteria, BlackRock, CVC/Rioja e IFM– para respaldar la operación, según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Apoyo de los principales accionistas
A fecha de 13 de marzo, Naturgy ha recibido compromisos de aceptación de la oferta por parte de accionistas que representan más del 10% del capital. Entre ellos se encuentran Criteria, el holding de La Caixa, con el 26,7%; BlackRock, que tras la compra de GIP alcanza el 20,9%; CVC/Rioja, con el 20,7%; e IFM, con el 16,9%. La argelina Sonatrach, con un 4,1% de participación, no alcanza ese umbral.
La auto-OPA de la energética, primera gasista y tercera eléctrica de España, ofrece 26,50 euros por acción, lo que eleva el importe total máximo a desembolsar por la compañía a 2.332 millones de euros.
Oferta dirigida a todos los accionistas
La operación, que debe ser aprobada en la junta general de accionistas convocada para el 25 de marzo, está abierta a todos los accionistas de Naturgy e incluye la adquisición de hasta 88 millones de acciones, equivalentes al 9,08% del capital. La oferta se liquidará íntegramente en efectivo y el precio no se reducirá si la compañía distribuye dividendos antes de la liquidación.
Estrategia para reforzar la presencia en los índices bursátiles
Naturgy ha asegurado que dispone de los fondos necesarios para llevar a cabo la transacción y que el precio de la oferta no se verá afectado por el dividendo de 0,60 euros por acción previsto para el 9 de abril, tras su aprobación en la junta general.
La compañía ha subrayado que no pretende excluir sus acciones de las Bolsas en las que cotiza. El objetivo de la auto-OPA es adquirir títulos en autocartera para su posterior colocación en el mercado de forma ordenada, cuando las condiciones lo permitan.
El presidente ejecutivo de Naturgy, Francisco Reynés, ha señalado que la meta de la operación es alcanzar un ‘free float’ del 15% que permita a la compañía regresar a los principales índices bursátiles, especialmente los de la familia MSCI.
