Naturgy lanza emisión de bonos sénior por 1.000 millones con vencimientos a 6 y 10 años
Empresa | 25 de septiembre de 2024
Naturgy ha anunciado la emisión de dos nuevas series de bonos sénior a tipo fijo por un valor total de 1.000 millones de euros. Según informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), los bonos tendrán vencimientos a 6 y 10 años.
El primer bono, con un plazo de 6 años y vencimiento el 2 de octubre de 2030, tendrá un cupón fijo anual del 3,250% y un importe de 500 millones de euros. Por su parte, el segundo bono, con un vencimiento a 10 años el 2 de octubre de 2034, también emitido por 500 millones de euros, contará con un cupón anual del 3,625%. El desembolso de ambas series está previsto para el 2 de octubre de 2024.
Estas emisiones se enmarcan en el programa Euro Medium Term Notes (EMTN) de la compañía, que tiene un valor global de 12.000 millones de euros. De manera paralela, Naturgy lanzó una oferta de recompra de varias series de bonos sénior que ya están en circulación.
La recompra está condicionada al éxito de las emisiones de los bonos y limitada a un importe máximo de 1.000 millones de euros combinados entre todas las series.
