Naturgy lanza una doble operación para devolver al mercado el 5,5% de su capital

Naturgy ha iniciado una colocación acelerada del 2% de su capital y una venta bilateral del 3,5% a una entidad financiera internacional. Con ello, devuelve al mercado un 5,5% de su capital social tras la auto-OPA ejecutada en junio, elevando su ‘free float’ al 15,1%. El objetivo es mejorar la liquidez de sus acciones e impulsar su inclusión en índices como los de la familia MSCI. Las acciones cotizaban este lunes a 27,9 euros, un 5,3% por encima del precio de la OPA, lo que eleva el valor de la operación a casi 1.490 millones de euros.

Morgan Stanley lidera la colocación acelerada entre inversores cualificados

La energética ha mandatado a Morgan Stanley Europe para llevar a cabo la colocación acelerada de 19,3 millones de acciones propias, equivalentes al 2% del capital. Esta operación, dirigida exclusivamente a inversores cualificados, comenzará de forma inmediata y podrá concluir sin previo aviso una vez completada la colocación o si no se consigue colocar las acciones previstas. Al cierre del proceso, Naturgy comunicará los términos definitivos, incluido el precio.

Venta bilateral adicional del 3,5% con exposición económica retenida

Además de la colocación, Naturgy venderá otras 34,1 millones de acciones propias, equivalentes al 3,5% del capital, a una entidad financiera internacional. La compañía ha suscrito un contrato de permuta financiera (‘total return swap’) sobre estas acciones, lo que le permitirá mantener su exposición económica a los títulos, aunque cediendo la propiedad legal de los mismos.

Naturgy se compromete a mantener un 4,5% en autocartera

Tras ambas operaciones, Naturgy mantendrá aproximadamente un 4,5% de su capital en autocartera. Asimismo, la compañía ha asumido un compromiso de no disposición (‘lock-up’) durante 60 días tras la colocación acelerada, en línea con las prácticas habituales en este tipo de operaciones. En junio, Naturgy completó una auto-OPA por hasta el 9,08% de su capital, valorada en más de 2.300 millones de euros, con una fuerte participación de sus principales accionistas.