OHLA anuncia una ampliación de capital por 150 millones de euros
OHLA ha anunciado el lanzamiento de dos ampliaciones de capital consecutivas por un importe total de hasta 150 millones de euros, frente a los 100 millones de euros inicialmente previstos, con el objetivo de fortalecer la sociedad tanto financiera como operativamente, según informó la constructora este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En el marco de esta operación, OHLA ha avanzado que ha alcanzado «un acuerdo de intenciones», sujeto a condiciones, con la compañía Excelsior, liderada por José Elías Navarro —presidente de Audax Renovables y con participaciones en Ezentis y Atrys Health—, quien participaría en el aumento de capital con una inversión de hasta 50 millones de euros.
El consejo de administración de la compañía ha decidido redefinir la operación y proponer incrementar la cifra del aumento de capital hasta los 150 millones de euros de importe efectivo, en lugar de los 100 millones de euros iniciales.
Esta operación se llevaría a cabo mediante dos aumentos de capital: uno de hasta 70 millones de euros, con exclusión del derecho de suscripción preferente, y otro de hasta 80 millones de euros, con derecho de suscripción preferente.
OHLA ha señalado que las condiciones definitivas del precio de dichos aumentos de capital se definirán en una próxima junta general extraordinaria.
Además del acuerdo con Excelsior, OHLA cuenta con el compromiso de apoyo en el aumento de capital de hasta 25 millones de euros por parte de Inmobiliaria Coapa Larca, propiedad del empresario mexicano Andrés Holzer.
A esto se suma el compromiso de los accionistas de referencia de la compañía, la familia Amodio, que ya anunció el pasado 26 de junio que suscribiría hasta 26 millones de euros.
De esta forma, la familia Amodio, que desde su entrada en el capital de la compañía en mayo de 2020 ha invertido más de 100 millones de euros, seguirá siendo accionista de referencia de OHLA.
El apoyo financiero de los inversores mencionados, es decir, Andrés Holzer y el grupo liderado por José Elías, está condicionado a que la constructora alcance un «acuerdo satisfactorio» con los bancos de referencia de la sociedad y con los titulares de los bonos emitidos por el grupo OHLA.
La compañía ha señalado que realiza esta ampliación de capital tras mejorar notablemente su estructura financiera y operativa, incrementando sus ventas en cerca de un 30% entre 2020 y 2023, alcanzando 3.597 millones de euros en el último ejercicio.
OHLA cerró el primer semestre de 2024 con un récord de contratación y cartera, avanzando firmemente hacia la consecución de sus objetivos gracias a su «buena marcha operativa», con ventas superiores a 3.800 millones de euros, un Ebitda de más de 145 millones de euros y una contratación de más de 4.100 millones de euros.
