OHLA prevé reducir su deuda en 180 millones de euros tras ampliación de capital de 150 millones

OHLA tiene previsto reducir su deuda financiera bruta en 180,1 millones de euros tras la ampliación de capital de 150 millones de euros que será votada este martes en su junta general extraordinaria de accionistas, según un informe enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La empresa estima que, después de esta ampliación, su deuda financiera bruta se situará en 366,5 millones de euros. Esta reducción será posible gracias al pago parcial del saldo vivo del bono y los intereses, por un total de 140,1 millones de euros, y el pago completo de un préstamo ICO por valor de 40 millones de euros.

Además, la compañía espera una liberación de hasta 137,8 millones de euros de caja pignorada por los bancos y un refuerzo de la tesorería operativa de 87,3 millones de euros en el marco de esta operación.

Detalles de la ampliación de capital

La ampliación de capital estará dividida en dos fases. La primera, de 70 millones de euros, está destinada a nuevos inversores que ya han confirmado su participación. La segunda, de 80 millones de euros, tiene asegurados 26 millones de euros de los actuales principales accionistas, los hermanos Amodio, y otros 5 millones comprometidos por nuevos inversores. De este modo, ya está asegurada una inyección de 101 millones de euros.

Los 49 millones restantes podrían ser suscritos por accionistas minoritarios. No obstante, OHLA también trabaja en una emisión de bonos convertibles en acciones por 50 millones de euros que cubrirían los 150 millones necesarios para completar su plan de refinanciación si no se suscribe la totalidad de la ampliación.

Vencimientos de deuda

La compañía se enfrenta a un primer vencimiento de bonos en marzo de 2025, que supone el 50% de los 412 millones de euros totales, es decir, 206 millones de euros. Un segundo vencimiento llegará en marzo de 2026 por el resto de la deuda.

Además de los 150 millones de euros de nueva inyección, OHLA prevé recibir otros 55 millones de euros en el último trimestre de este año como parte de la venta de su participación del 25% en un hospital en Canadá (CHUM), tras cerrar la operación con John Laing Health Montreal en junio. Con esta suma de fondos, se espera cubrir el primer vencimiento de la deuda en 2025.

Venta de activos

Paralelamente, OHLA sigue trabajando en la venta de su área de servicios, Ingesan, y de su 50% del centro de lujo Canalejas en Madrid, con el objetivo de maximizar su valor y obtener fondos adicionales para fortalecer su situación financiera.