Orion refuerza su control en Neinor Homes tras suscribir el 71 % de la ampliación de capital

Neinor Homes ha completado con éxito una ampliación de capital mediante una colocación acelerada de acciones (ABB) por un importe bruto de 140 millones de euros, según informó la compañía. Tras la operación, su principal accionista, el fondo Orion European Real Estate, ha incrementado su participación hasta el 28,8%, reforzando así su apoyo a la promotora inmobiliaria en plena expansión y en el contexto de su OPA voluntaria sobre Aedas Homes.

Emisión de 8,9 millones de acciones con un descuento del 6,4%

La ampliación se ha ejecutado a través de la emisión de 8.900.190 nuevas acciones a un precio unitario de 15,73 euros, lo que supone un descuento del 6,4% respecto al cierre bursátil previo (16,98 euros). Aun así, el precio representa una prima del 3,1% en comparación con la anterior colocación acelerada de 229 millones realizada hace unos meses. La operación despertó una fuerte demanda por parte de inversores institucionales, consolidando la confianza en el plan estratégico de Neinor.

Orion suscribe 100 millones y mantiene su compromiso con la OPA de Aedas

Orion European Real Estate ha suscrito 100 millones de euros, equivalentes al 71,4% del total captado, cumpliendo con el compromiso irrevocable adquirido antes del anuncio de la OPA sobre Aedas Homes. Con esta inyección, Neinor Homes asegura capacidad financiera suficiente para completar la adquisición, estimada en 1.070 millones de euros, y mantener margen para explorar nuevas oportunidades de crecimiento en el mercado residencial español.

Apoyo de los accionistas y fortalecimiento del capital social

Además de Orion, otros accionistas relevantes han aportado 40 millones de euros adicionales, lo que, según la compañía, evidencia la confianza del mercado en su estrategia. Tras la operación, el capital social de Neinor Homes aumentará un 9,9%, hasta un total de 98.862.691 acciones. Los tres principales accionistas —Orion, Stoneshield Southern y Welwel— controlarán en conjunto alrededor del 60% del capital, mientras que el ‘free float’ se mantendrá estable en torno al 40%.

Refuerzo financiero y horizonte de crecimiento

La compañía ha establecido un periodo de lock-up de 90 días durante el cual no podrá vender acciones. El consejero delegado, Borja García-Egotxeaga, destacó que la operación refuerza la solidez financiera de Neinor y su capacidad para seguir creciendo “en los segmentos más atractivos del mercado español”, con una gestión “disciplinada del capital”. La ampliación consolida a la promotora como uno de los actores más activos del sector inmobiliario nacional en 2025.