Redeia emite bonos verdes por 500 millones a 10 años

Redeia, a través de su filial Red Eléctrica Financiaciones, ha llevado a cabo una emisión de bonos verdes por un monto de 500 millones de euros en el mercado europeo, en el marco de su Programa de emisión de deuda Euro Medium Term Note Programme (Programa EMTN). Esta emisión, con un plazo de vencimiento de diez años y fecha de desembolso prevista para el 17 de enero de 2024, cuenta con un cupón anual del 3,000% y un precio de emisión del 99,405%, equivalente a una rentabilidad del 3,070%, según informó la compañía. Es la cuarta vez que Redeia opta por este instrumento de financiación verde.

Los fondos captados en esta operación, respaldada por Redeia Corporación y Red Eléctrica de España, serán destinados a financiar y/o refinanciar Proyectos Elegibles en el marco del Marco Verde de Financiación del operador del sistema eléctrico. La empresa ha establecido como objetivo que más del 60% de su financiación para 2025 esté vinculada a criterios ESG, aumentando esta cifra al 100% para 2030.

La operación registró una fuerte demanda, superando los 1.700 millones de euros, lo que, según el director corporativo Económico-Financiero de Redeia, Emilio Cerezo, refleja el gran interés de los inversores y demuestra su compromiso con la descarbonización y el desarrollo sostenible. En la transacción, el Banco Europeo de Inversiones brindó un destacado respaldo, y participaron entidades financieras como Barclays, BBVA, BNP Paribas, CaixaBank, Citi, ING, Mediobanca y Santander.

Cabe destacar que hace aproximadamente un año, el grupo presidido por Beatriz Corredor emitió bonos híbridos verdes por 500 millones de euros, con carácter perpetuo y un cupón del 4,625%, cuyos fondos se destinaron a la ejecución de la Planificación eléctrica 2021-2026. En 2017, Redeia se convirtió en la primera empresa del sector de las ‘utilities’ en transformar su crédito sindicado de 800 millones de euros en una financiación sostenible, incorporando criterios ambientales, sociales y de buen gobierno (ESG). Desde entonces, el grupo mantiene su compromiso con la inversión socialmente responsable y presentó su Marco Verde de Financiación en octubre de 2019, con el objetivo de emitir productos financieros para impulsar proyectos que aceleren la transformación del modelo energético en el país.