Sacyr refinancia 369 millones con menor coste y mayor plazo de vencimiento
Sacyr ha completado con éxito una refinanciación de 369,1 millones de euros mediante la emisión de un nuevo bono que mejora notablemente sus condiciones financieras. La operación permite reducir hasta en 1,5 puntos porcentuales el tipo de interés aplicado y ampliar el plazo de vencimiento en hasta cuatro años.
La compañía lanzó a principios de mayo una oferta a los tenedores de dos bonos en circulación, uno de 330 millones de euros con un cupón del 6,3 % y vencimiento en marzo de 2026, y otro de 240 millones con un cupón del 5,8 % y vencimiento en abril de 2027. Los inversores han aceptado intercambiar títulos por valor de 369,1 millones, que ahora quedan integrados en un nuevo bono con vencimiento en mayo de 2030 y un cupón del 4,75 %.
Mejores condiciones financieras y mayor horizonte temporal
El nuevo bono supone un ahorro de hasta un 1,5 % respecto al bono más caro de los anteriores y una extensión del vencimiento en cuatro años, en el caso del bono de 2026, y de tres años, en el de 2027. La operación se ha realizado con una prima para los inversores: un 103,11% del importe suscrito en el bono de 2026 y un 104,55 % en el de 2027.
Distribución de la nueva deuda
Tras la operación, Sacyr mantiene tres emisiones activas: un bono de 112,2 millones con vencimiento en marzo de 2026 y cupón del 6,3 %, otro de 88,7 millones al 5,8 % con vencimiento en abril de 2027, y el nuevo bono de 369,1 millones al 4,75 % con vencimiento en mayo de 2030.
