Santander lanza emisión de CoCos con un rendimiento del 8 % anual para los primeros 10 años
Finanzas | 30 de julio de 2024
Santander ha completado la colocación de participaciones preferentes contingentemente convertibles en acciones ordinarias de nueva emisión del banco, por un importe nominal total de 1.500 millones de dólares estadounidenses (1.386 millones de euros), con exclusión del derecho de suscripción preferente de sus accionistas.
La colocación se ha realizado a través de un proceso de prospección acelerada de la demanda, dirigido únicamente a inversores profesionales y contrapartes elegibles, según informó la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La emisión se ha llevado a cabo a la par y la remuneración, cuyo pago está sujeto a ciertas condiciones y a la discrecionalidad del Banco, se ha fijado en un 8,000% anual para los primeros 10 años, revisándose cada quinquenio a partir de entonces. Esto se hará de acuerdo con los términos y condiciones de las participaciones preferentes contingentemente convertibles, aplicando un margen de 391,1 puntos básicos sobre el tipo UST a cinco años aplicable.
Una vez emitidas, estas participaciones preferentes computarán como capital de nivel 1 adicional (‘additional tier 1’) del Banco, bajo el Reglamento Europeo 575/2013. A 30 de junio de 2024, la CET1 del banco a nivel consolidado era del 12,5%.
