Talgo asegura hasta 770 millones en financiación sindicada y refuerza su liquidez con avales por 500 millones
Talgo ha formalizado un contrato de financiación sindicada de hasta 770 millones de euros, estructurado en un tramo de hasta 650 millones de euros con garantía parcial de Cesce y un tramo revolving de 120 millones, junto con una línea de avales de 500 millones de euros también con respaldo parcial de Cesce. Esta operación supone un paso clave en el refuerzo de la posición financiera del fabricante ferroviario y en la adaptación de su estructura de deuda a las necesidades operativas y de crecimiento del grupo.
La compañía ha ejecutado estas operaciones en línea con los acuerdos aprobados en su última junta general extraordinaria de accionistas, dentro del proceso de reordenación de su capital. El objetivo es facilitar la entrada del Estado, a través de la SEPI, y del consorcio vasco integrado por Sidenor, el Gobierno Vasco, BBK y Vital, en un momento estratégico para el futuro industrial y financiero de la empresa.
Reordenación del balance y apoyo al plan de crecimiento
Desde Talgo subrayan que la formalización de estos acuerdos financieros supone un fortalecimiento significativo de su balance, al dotar a la compañía de un perfil de deuda más flexible y alineado con la ejecución de sus proyectos industriales y su plan de crecimiento a medio plazo. La estructura sindicada y la línea de avales permiten mejorar la capacidad de financiación y la gestión del circulante en un contexto de elevada carga de trabajo y compromisos contractuales.
Próximos pasos en la reestructuración del capital
De acuerdo con lo aprobado por los accionistas, Talgo afrontará ahora nuevas operaciones destinadas a culminar su proceso de recapitalización. Entre ellas figuran una ampliación de capital por 45 millones de euros, la emisión de 300 bonos convertibles en acciones ordinarias por un importe de 30 millones de euros y una segunda emisión de 750 bonos convertibles adicionales por 75 millones de euros, que completarán el refuerzo de los recursos propios de la compañía.
