Telefónica capta 1.000 millones con un bono verde y refuerza su estrategia sostenible

Telefónica ha colocado un bono verde por un importe de 1.000 millones de euros, con un cupón del 3,707 %, según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. El libro de órdenes alcanzó los 3.400 millones de euros, con cerca de 200 órdenes y una destacada participación de inversores internacionales, que representaron el 85 % del total.

Vencimiento y destino de los fondos
La emisión tiene vencimiento el 2 de mayo de 2033, mientras que el cierre y desembolso final se realizará el próximo 2 de febrero. Una vez completado este proceso, los bonos se solicitarán para su admisión a negociación en el mercado regulado de la Bolsa de Valores de Irlanda. Los ingresos netos se destinarán a inversiones elegibles conforme al Sustainable Financing Framework de 2023.

Actividad emisora en el arranque del año
Con esta operación, y sumando el bono híbrido lanzado a comienzos de enero, Telefónica ha colocado ya 2.750 millones de euros en lo que va de año. A esta cifra se añaden 170 millones de francos suizos, equivalentes a 184 millones de euros, emitidos recientemente en el mercado suizo.