Zegona lanza colocación de acciones para financiar la compra de Vodafone España

El fondo británico Zegona ha anunciado una colocación de acciones destinada a recaudar unos 300 millones de euros para financiar parcialmente la adquisición del negocio de Vodafone en España, una operación valorada en 5.000 millones de euros, formalizada el 31 de octubre. Esta emisión de nuevos títulos de Zegona estará disponible únicamente para inversores institucionales.

El precio establecido para las nuevas acciones es de 150 peniques (aproximadamente 1,72 euros), marcando un aumento significativo de 380% en comparación con el precio de cierre de las acciones de Zegona el 22 de septiembre. La empresa ha indicado que las acciones colocadas representarán cerca del 25% del capital social ordinario tras la admisión.

Los términos de la adquisición de Vodafone España por Zegona incluyen 4.100 millones de euros en efectivo y hasta 900 millones de euros en acciones preferentes reembolsables, que serán liquidadas dentro de los 6 años posteriores al cierre de la operación. Eamonn O’Hare, CEO de Zegona, destacó la obtención de una «financiación muy favorable» de 900 millones de euros por parte de Vodafone.

Estas acciones preferentes serán emitidas a Vodafone por EJLSHM Funding Limited (‘FinCo’), que a su vez suscribirá nuevos títulos ordinarios de Zegona. Además, Zegona cuenta con líneas de deuda comprometidas de hasta 4.200 millones de euros para completar el pago en efectivo de la operación.