SK Hynix capta 23.186 millones en el mayor debut en EEUU de una empresa extranjera
Empresa | 10/07/2026
SK Hynix ha captado 26.507 millones de dólares, unos 23.186 millones de euros, tras fijar en 149 dólares el precio de cada una de sus acciones depositarias americanas.
En total, el fabricante surcoreano de microprocesadores colocará 177,9 millones de ADS, que comenzarán a cotizar este viernes en el Nasdaq Global Select Market bajo el símbolo SKHY.
La operación supone el mayor debut bursátil en los mercados de Estados Unidos de una compañía no estadounidense.
Prima frente a la Bolsa de Seúl
La compañía de Icheon ha fijado el precio de sus ADS, que representan la décima parte de una acción ordinaria, alrededor de un 3% por encima del valor al que cotizan los títulos de SK Hynix en la Bolsa de Seúl.
El fabricante surcoreano ha reiterado que no se realizará ninguna oferta pública y que no se ha adoptado ninguna medida que permita, o tenga intención de permitir, una oferta pública en ningún país o jurisdicción distinto de Estados Unidos.
BofA Securities, Citigroup, Goldman Sachs y J.P. Morgan han actuado como coordinadores principales de la oferta.
Por su parte, Cantor, Mizuho, Needham & Company, RBC Capital Markets, Rosenblatt, Stifel, Wedbush Securities, William Blair y Wolfe | Nomura Alliance han intervenido como coadministradores.
Segunda mayor OPV de la historia
Con estas cifras, el debut de SK Hynix en el Nasdaq se convierte en la segunda mayor OPV de la historia.
La operación supera los 25.600 millones de dólares, unos 22.393 millones de euros, captados por Saudi Aramco.
También se sitúa como la mayor cotización de una empresa asiática en los mercados estadounidenses, por encima incluso de la OPV de Alibaba en 2014, cuando el gigante chino levantó unos 25.000 millones de dólares, equivalentes a 21.868 millones de euros.
Inversiones en Corea del Sur y tecnología EUV
El salto al parqué estadounidense de SK Hynix se produce apenas un mes después de que SpaceX protagonizase la mayor salida a Bolsa de la historia al captar 85.700 millones de dólares, unos 74.963 millones de euros.
En la documentación registrada durante las últimas semanas, SK Hynix ha señalado que prevé utilizar los ingresos netos de la oferta para fines corporativos generales, incluyendo inversiones de capital.
Entre esos destinos figuran la construcción de instalaciones de producción en Corea del Sur y la adquisición de escáneres EUV, la tecnología de litografía ultravioleta extrema clave para la fabricación avanzada de semiconductores.
