Audax cierra la mayor emisión de bonos de su historia con 350 millones y una demanda triple
La energética refinanciará deuda con vencimiento entre 2027 y 2028 y refuerza su estructura financiera de cara a su plan estratégico 2026-2030.
Empresa | ESG | Finanzas | Última hora | Redacción | 20/05/2026
Audax culmina una emisión récord de deuda
Audax ha completado con éxito la mayor emisión de bonos de su historia tras fijar una colocación de 350 millones de euros en bonos sénior a cinco años.
La operación ha registrado una sobredemanda cercana a tres veces el importe emitido, respaldada por una amplia base de inversores institucionales internacionales, reflejando el interés del mercado por el modelo de negocio de la compañía y su evolución financiera.
Los bonos tendrán vencimiento en 2031 y contarán con un cupón anual del 7,50%, mientras que la emisión se formalizará el próximo 22 de mayo de 2026.
La compañía refinanciará deuda y reducirá pasivos
Audax destinará los fondos captados, junto con su caja disponible, a refinanciar bonos con vencimiento entre 2027 y 2028 actualmente en circulación por un importe total de 352 millones de euros.
Además, la energética reducirá en alrededor de 56 millones de euros la disposición de pagarés emitidos bajo los programas MARF y AIAF.
Con esta operación, la compañía busca ampliar el perfil de vencimientos de su deuda y aumentar su flexibilidad financiera para afrontar su crecimiento en el marco del plan estratégico 2026-2030.
La empresa mantiene además su compromiso de situar la ratio de deuda financiera neta sobre Ebitda por debajo de 3 veces.
S&P y Fitch otorgan sus primeras calificaciones a Audax
En paralelo a la emisión, S&P Global Ratings y Fitch Ratings han asignado a Audax sus primeras calificaciones crediticias internacionales.
S&P otorgó un rating corporativo de ‘BB-’, mientras que Fitch situó la nota de la compañía en ‘B+’. Ambas agencias calificaron los bonos emitidos con ‘BB-’.
La energética considera que estas calificaciones refuerzan su visibilidad en los mercados internacionales de capitales y consolidan su acceso a nuevas vías de financiación.
Refuerzo financiero para impulsar el crecimiento
La operación ha contado con el asesoramiento financiero de Alantra y con Garrigues como asesor legal.
Audax subraya que esta refinanciación fortalece su estructura de capital y mejora su capacidad de ejecución en cualquier entorno de mercado, en un momento en el que el grupo energético mantiene actividad en nueve países y acelera el despliegue de su estrategia de crecimiento.
