Banco Santander lanza oferta de recompra de obligaciones por 3.250 millones de euros
Finanzas | 23 de septiembre de 2024
Banco Santander ha lanzado una oferta de recompra para dos emisiones de obligaciones senior no preferentes que suman un importe total de 3.250 millones de euros, las cuales vencían en enero de 2026. Esta operación, que ha sido notificada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), tiene como objetivo optimizar la liquidez, el perfil de vencimientos y la elegibilidad de los instrumentos utilizados para cumplir con los requisitos de capital TLAC (Capacidad Total de Absorción de Pérdidas) y MREL (Requisitos Mínimos de Fondos Propios y Pasivos Admisibles).
El precio de adquisición de estas obligaciones se determinará el próximo 30 de septiembre, tomando en cuenta los pagos pendientes hasta la fecha de vencimiento y descontando una parte del tipo ‘mid-swap’ interpolado. Además, Banco Santander planea emitir dos nuevas series de obligaciones senior no preferentes denominadas en euros. Los tenedores de las obligaciones anteriores que las ofrezcan para su recompra tendrán preferencia en la colocación de estas nuevas emisiones.
