Digi prepara su salida a Bolsa con una inversión comprometida de 100 millones
La teleco prevé captar unos 136 millones netos con la emisión de nuevas acciones para financiar la ampliación de su red de fibra y acelerar el despliegue de su red móvil propia.
Digi ha anunciado su intención de salir a Bolsa mediante una oferta pública de suscripción y venta de acciones y la admisión a negociación de sus títulos en las bolsas de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia.
La operación cuenta ya con el respaldo de un inversor institucional, Global Portfolio Investments, la sociedad de inversión de la familia Domínguez de la Maza, vinculada al Grupo Mayoral.
Esta sociedad ha firmado un compromiso vinculante para invertir 100 millones de euros, con una valoración total de los fondos propios, previa a la operación, de hasta 1.700 millones de euros.
Fondos para fibra y red móvil propia
Digi prevé destinar los fondos netos de la nueva emisión de acciones, de aproximadamente 136 millones de euros, a financiar su crecimiento.
La prioridad será la ampliación de su red de fibra hasta el hogar y el despliegue de su red móvil propia, dos ejes centrales de su estrategia industrial en España.
La compañía enmarca la operación en una nueva etapa de crecimiento, apoyada en inversión en redes propias, tecnología, eficiencia operativa y cercanía al cliente.
El grupo mantendrá al menos el 75% del capital
La oferta combinará una emisión de acciones nuevas por un importe total aproximado de 150 millones de euros con una venta de acciones existentes por parte de Digi Rumanía, su accionista único.
La operación incluirá además una opción de sobreadjudicación habitual de hasta el 15% del tamaño de la oferta inicial.
Tras la salida a Bolsa, el grupo Digi, encabezado por Digi Communications, cotizada en la Bolsa de Bucarest, mantendrá al menos el 75% del capital y conservará el control de la compañía.
La oferta estará dirigida a inversores cualificados y contará con Barclays, UBS y Banco Santander como coordinadores globales. BNP Paribas y Citi actuarán como colocadores senior, mientras que BBVA, CaixaBank e ING completan el sindicato bancario asegurador. Rothschild & Co ejercerá como asesor financiero.
Pendiente de mercado y del folleto de la CNMV
La teleco ha señalado que el operador, su accionista y la alta dirección asumirán los compromisos de permanencia habituales en este tipo de operaciones.
La ejecución y el calendario de la salida a Bolsa estarán sujetos a las condiciones de mercado y a la aprobación del folleto por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
El consejero delegado de Digi España, Marius Varzaru, ha destacado que “la inversión en redes propias, tecnología, eficiencia operativa y cercanía al cliente han sido los elementos clave para la consolidación de su modelo de negocio en España”.
El directivo ha defendido que el modelo de la compañía está construido para ofrecer conectividad de calidad a precios competitivos y se apoya en la inversión en redes propias como motor de crecimiento.
Una fuente adicional de capital
Varzaru ha señalado que Digi está invirtiendo para ampliar la cobertura y las capacidades de la fibra y para acelerar el despliegue de su red móvil propia.
El ejecutivo también ha apuntado que cotizar en Bolsa brindaría a la compañía la oportunidad de contar con una fuente de capital adicional a las que hasta ahora han permitido financiar su crecimiento: capital propio y financiación bancaria.
“En ese sentido, la colocación de acciones de la compañía en la Bolsa española reforzaría la solidez financiera de nuestra empresa y los vínculos con el país; todo ello mientras el grupo mantiene su firme compromiso con Digi España y nuestro plan industrial a largo plazo, conservando el control de la entidad”, ha concluido.
