Acciona firma un préstamo verde de 145 millones y acelera su estrategia financiera
La compañía analiza alternativas corporativas para su filial energética en pleno proceso de reducción de deuda.
Acciona ha cerrado un préstamo sindicado verde de 125 millones de libras, equivalentes a unos 145 millones de euros, con un plazo de seis años.
La financiación estará destinada a proyectos incluidos en su Marco de Financiación de Impacto Sostenible y alineados con los criterios de sostenibilidad de la taxonomía de la Unión Europea.
La operación ha sido coordinada por SFI Markets, mientras que Sumitomo Mitsui Trust Bank, The Norinchukin Bank y The Bank of East Asia han participado como entidades financiadoras.
La compañía busca diversificar su estructura financiera
Acciona considera que esta operación refleja la confianza del mercado en su perfil crediticio y en su estrategia de infraestructuras sostenibles.
El grupo cuenta actualmente con una calificación crediticia de ‘BBB’ por parte de DBRS Morningstar y de ‘BBB+’ otorgada por Japan Credit Rating.
Al cierre de 2025, la deuda total de la compañía ascendía a 6.989 millones de euros, de los que 4.161 millones correspondían a Acciona Energía.
Acciona estudia varias alternativas para su filial energética
La compañía pretende reducir la deuda de Acciona Energía por debajo de los 3.000 millones de euros al cierre de 2026, apoyándose principalmente en la venta de activos.
No obstante, también analiza distintas operaciones corporativas sobre el futuro de su filial energética, para lo que ya cuenta con el asesoramiento de Citi y Goldman Sachs.
Entre las opciones que estudia el grupo figuran excluir Acciona Energía de bolsa mediante la recompra del 8,9 % del capital flotante, fusionarla con la matriz, incorporar un socio estratégico o mantener el modelo actual.
Según un análisis de Banco Sabadell, recomprar ese porcentaje tendría un coste aproximado de 675 millones de euros y elevaría la deuda un 9,4 %.
En cambio, la entrada de un socio con alrededor del 40 % del capital de Acciona Energía podría aportar cerca de 3.000 millones de euros y reducir el apalancamiento por debajo de dos veces el Ebitda.
