Iberdrola emite 1.600 millones de dólares en bonos verdes a tres y siete años
Iberdrola realizará una emisión de bonos verdes en dólares estadounidenses por un importe total de 1.600 millones de dólares, equivalentes a unos 1.433 millones de euros, estructurada en dos tramos con vencimientos a tres y siete años.
La operación, comunicada por la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), estará dirigida a inversores institucionales tanto dentro como fuera de Estados Unidos.
Dos tramos de 800 millones de dólares
El primer tramo tendrá un importe de 800 millones de dólares, unos 717 millones de euros, con vencimiento en noviembre de 2029 y un cupón del 5,4 %.
El segundo tramo será también de 800 millones de dólares, con vencimiento en noviembre de 2033 y un cupón del 5,85 %.
La energética destinará los fondos obtenidos a financiar proyectos verdes elegibles de acuerdo con los criterios recogidos en su Marco para la Financiación Verde.
Cierre previsto para el 4 de noviembre
El cierre y desembolso de la emisión está previsto para el próximo 4 de noviembre, sujeto al cumplimiento de las condiciones suspensivas habituales en este tipo de operaciones.
La colocación correrá a cargo de varias entidades financieras nacionales e internacionales, aunque Iberdrola no ha detallado qué bancos participarán en la operación.
