Telpark realiza una nueva emisión de 540 millones de euros para refinanciar parte de su deuda

Telpark, compañía líder en la creación de ecosistemas de movilidad urbana, ha lanzado una emisión de bonos senior garantizados por valor de 540 millones de euros, con vencimiento previsto a cinco años, para refinanciar anticipadamente su actual tramo fijo, cuyos bonos vencían en 2028.

La operación permitirá recomprar los bonos fijos actualmente en circulación por un importe nocional de 475 millones de euros. Asimismo, los fondos obtenidos se destinarán a cubrir los gastos de la transacción y mantener una posición de caja que le permita abordar futuras oportunidades de crecimiento inorgánico.

La operación ha contado con J.P. Morgan y Goldman Sachs como coordinadores globales, así como con BNP Paribas y Bank of America como entidades participantes en la colocación.

Para esta emisión, Telpark ha contado con la calificación crediticia de Fitch que la ha situado en BB con perspectiva estable. Por su parte S&P y Moody’s han mantenido sus calificaciones previas en BB (Estable) y Ba3 (Estable). En conjunto, estas valoraciones reflejan una percepción favorable de la calidad crediticia de la compañía y de su capacidad para mantener un perfil financiero estable.

Resultados récord en 2025

La emisión llega respaldada por la sólida evolución financiera de Telpark. La compañía cerró 2025 con unos ingresos ajustados de 231,1 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 9,4% respecto al ejercicio anterior. El EBITDA ajustado alcanzó los 119,0 millones de euros, un 10,9% más que en 2024, marcando un nuevo récord histórico para la compañía.

Esta trayectoria de crecimiento sostenido refuerza la solidez del modelo de negocio de Telpark y avala su capacidad para seguir ejecutando su estrategia de expansión en la Península Ibérica.