Qualitas Energy cierra 257 millones de financiación para su cartera renovable y de almacenamiento en Chile
Qualitas Energy ha cerrado una financiación sin recurso por 286 millones de dólares, unos 257 millones de euros, para el conjunto de su cartera en Chile bajo Qualitas Energy Fondo V (QE V).
La operación cubre una capacidad total de 259 MW de generación renovable y 840 MWh de almacenamiento energético en baterías.
Ocho activos y tres tecnologías
La financiación engloba ocho activos correspondientes a tres tecnologías de generación renovable.
La cartera incluye 66 MW de centrales hidroeléctricas de pasada ya en operación, un proyecto solar fotovoltaico de 154 MWp con 840 MWh de sistemas de almacenamiento energético en baterías (BESS) y 39 MW de capacidad eólica terrestre.
Los proyectos solares, de almacenamiento y eólicos se encuentran actualmente en construcción y está previsto que entren en operación comercial en 2028.
Qualitas Energy señala además que los activos cuentan con contratos de compraventa de energía a largo plazo (PPA) con empresas de primer nivel, lo que aporta visibilidad sobre los ingresos futuros y respalda la estructura financiera.
BNP Paribas y Santander participan en la operación
El paquete, estructurado como financiación verde, incluye financiación senior sin recurso, líneas de cartas de crédito y una línea destinada a financiar el IVA.
BNP Paribas ha actuado como banco estructurador único, coordinador global y coordinador de financiación verde.
Banco Santander, por su parte, ha ejercido como agente administrativo, estructurador principal conjunto y coordinador conjunto de la colocación.
White & Case, en Nueva York, y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría, en Chile, han asesorado jurídicamente a Qualitas Energy.
Milbank, en Nueva York, y SCLB Abogados, en Chile, han actuado como asesores legales de las entidades financiadoras.
Una cartera diversificada para el mercado chileno
Cristóbal Santa Cruz, ‘managing partner, co-chief investor relations officer, strategy & Chile’ de Qualitas Energy, considera que la operación refleja la capacidad de la plataforma «para generar valor mediante la integración de distintas tecnologías y la construcción de carteras diversificadas, aprovechando las ventajas de agrupar activos hidroeléctricos, solares fotovoltaicos, de almacenamiento y eólicos en una única estructura de financiación».
«Con el respaldo de bancos internacionales de referencia, seguimos gestionando activamente nuestros activos a lo largo de todo su ciclo de vida e impulsando la transición energética en Chile», añadió.
