CaixaBank coloca 1.000 millones en un bono verde con una demanda récord de 4.500 millones
CaixaBank ha colocado un bono verde sénior preferente por importe de 1.000 millones de euros y vencimiento a cinco años, para el que recibió una demanda de 4.500 millones, 4,5 veces el importe emitido y un máximo histórico para la entidad en una operación de estas características.
La elevada demanda permitió al banco reducir significativamente el coste de la emisión. El precio inicial se situaba en 100 puntos básicos sobre el ‘mid swap’, pero el diferencial terminó estrechándose hasta los 70 puntos básicos.
El cupón de la emisión quedó fijado en el 3,875 %.
Demanda de 4.500 millones
CaixaBank ha destacado que la operación se produjo en un contexto favorable para los mercados de crédito y de tipos de interés.
«A pesar del contexto geopolítico, CaixaBank se ha beneficiado de una ventana especialmente favorable para los mercados de crédito y tipos de interés, que han mostrado una mejora significativa tras las ‘midterms’ de EEUU. Gracias a ello, la operación atrajo una fuerte demanda de inversores institucionales», ha explicado la entidad.
Las órdenes recibidas alcanzaron los 4.500 millones de euros, lo que permitió cubrir 4,5 veces el volumen finalmente colocado.
Completa su plan de financiación para 2026
La nueva emisión contribuye a completar el plan de financiación de CaixaBank para 2026.
La operación permitirá además a la entidad anticiparse a los próximos vencimientos de deuda y continuar diversificando su base de inversores.
Junto a la propia CaixaBank, participaron como entidades colocadoras BNP Paribas, Goldman Sachs Bank, HSBC, Mediobanca y Natixis.
