Bankinter coloca 750 millones en bonos verdes con una demanda cuatro veces superior
Bankinter ha cerrado una emisión de bonos verdes sénior no preferentes por un importe de 750 millones de euros y un plazo de seis años, con posibilidad de amortización anticipada en el quinto año.
Finanzas | 13/11/2026
Se trata de la tercera operación de este tipo realizada por la entidad dentro de su estrategia de financiación sostenible.
La demanda alcanza los 3.000 millones
La colocación, dirigida a inversores institucionales, registró una demanda de 3.000 millones de euros, cuatro veces el importe finalmente emitido.
Más de 140 inversores participaron en la operación y el 90 % de la demanda procedió de inversores internacionales.
Bankinter considera que esta acogida refleja el interés del mercado por sus emisiones y, en particular, por aquellas vinculadas a criterios de sostenibilidad.
La emisión se lanzó inicialmente con una referencia de ‘midswap’ más 125/130 puntos básicos y terminó cerrándose en ‘midswap’ más 97 puntos básicos.
El cupón se abonará anualmente cada 19 de noviembre a partir de 2027.
Financiación para renovables, eficiencia y movilidad sostenible
Los fondos obtenidos se destinarán a financiar o refinanciar proyectos incluidos en el Marco de Bonos Verdes de Bankinter.
Entre ellos figuran operaciones de ‘project finance’ relacionadas con energías renovables, inmuebles verdes de uso residencial, comercial o público, proyectos de eficiencia energética y actuaciones para el control y la prevención de la contaminación.
La emisión también podrá respaldar iniciativas vinculadas a la movilidad sostenible y a la economía circular.
Los bancos directores de la operación han sido Bankinter, BBVA, Bank of America Securities, ING y Santander, mientras que Helaba y NordLB han actuado como codirectores.
