Cellnex fija el precio de una emisión de bonos de 750 millones con vencimiento en 2034
Cellnex Finance Company, filial íntegramente participada por Cellnex Telecom, ha fijado el precio de una emisión de bonos por un importe nominal de 750 millones de euros, con vencimiento el 20 de enero de 2034 y un cupón anual del 4,375 %.
La operación, denominada en euros y dirigida a inversores cualificados, se ejecutará a un precio equivalente al 98,485 % de su valor nominal, según ha comunicado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Emisión bajo su programa EMTN
Los bonos se emitirán al amparo del programa Euro Medium Term Note Programme (EMTN) de Cellnex y contarán con la garantía de la matriz.
La compañía espera que la emisión obtenga una calificación crediticia de ‘BBB-’ tanto por parte de Fitch Ratings como de Standard & Poor’s.
Asimismo, Cellnex prevé que los títulos sean admitidos a negociación en el mercado regulado de Euronext Dublín.
Desembolso previsto para el 20 de noviembre
El desembolso de la emisión está previsto para el próximo 20 de noviembre, una vez se hayan cumplido las condiciones y formalidades habituales asociadas a este tipo de operaciones.
